回到花果山后，孙悟空越想越觉得事情蹊跷。
正在他苦思冥想之际，一只受伤的小鸟飞到了他面前。
小鸟口吐人言：“大圣，我知道一些关于花果山的秘密。”
孙悟空连忙问道：“快说！”
小鸟说道：“我看到有一群穿着黑袍的神秘人在花果山附近的山谷中密谋，他们身上散发着黑暗的气息，不像是天庭的神仙。”
孙悟空心头一震，看来这背后的黑手远比他想象的还要复杂。
就在这时，花果山的探子来报，说在海边发现了一艘神秘的船只，船上似乎有着与攻打花果山的妖怪相关的线索。
孙悟空立刻起身，朝着海边飞去。
到了海边，孙悟空登上船只，只见船舱里堆满了各种奇怪的法宝和文书。
他仔细翻阅着这些文书，终于发现了一个惊天的秘密。
原来，这一切的背后竟然是一个隐藏在三界之外的神秘组织在操纵，他们企图挑起三界的混乱，从中渔利。
而天庭的某些神仙，被他们收买，暗中协助。
“好一个阴险的阴谋！”
孙悟空紧紧握住了手中的金箍棒，眼中燃烧着愤怒的火焰，“俺老孙定要将你们彻底粉碎！”
3
孙悟空得知了神秘组织的阴谋后，决定再次上天庭，找那些与阴谋有关的神仙当面对质。
他一个筋斗云，直接来到了天庭的灵霄宝殿外。
守卫的天兵天将看到孙悟空怒气冲冲的模样，都吓得不敢阻拦。
孙悟空大步走进灵霄宝殿，殿内的众神看到他，都露出了惊讶和不安的神色。
“孙悟空，你此番前来所为何事？”
玉帝坐在宝座上，强装镇定地问道。
孙悟空瞪大了眼睛，扫视着众神，大声说道：“玉帝老儿，俺老孙已经查明，花果山被袭一事，乃是天庭