观音菩萨与其他几位神仙共同商议后，决定让猪大圣在五行山下反思自己的过错。
同时，观音也接受了来自如来佛祖的任务，前往东土大唐寻找那位命中注定要完成取经大业的人选。
另一边，袁守诚准确地预测了泾河龙王降雨的数量，但龙王擅自修改了雨量，因此被魏征处决。
这件事在民间传得沸沸扬扬，大家都说：“连龙王都逃不过法律制裁，以后谁还敢乱改天气预报啊！”
一夜之间，唐太宗遇到了鬼魂。
为保护他，秦叔宝和尉迟恭整夜守护。
据说那晚，秦叔宝还差点把一只迷路的猫当成了鬼魂，吓得猫一溜烟跑了。
之后，唐太宗经历了一次地府之旅并得以复生。
经历此事后，唐王决定举办一场水陆法会，以超度那些孤寂的灵魂。
观音菩萨化身为金蝉子参加了这场法会，并在此过程中选定了唐僧作为前往西天取经的人选。
在旅途中，唐僧遭遇妖怪追杀，幸亏得到了金星的帮助才脱离险境，随后又被猎户刘伯钦所救。
刘伯钦一边护送唐僧，一边还不忘炫耀自己的打猎技巧，搞得唐僧都有点想学两招了。
路经过五行山时。
唐僧解救了被困的猪大圣，后者随即成为了他的徒弟，并协助消灭了六个贼人。
这六个贼人本来还想吓唬一下唐僧，结果被猪大圣一通乱打，吓得他们连滚带爬地逃走了。
路过一碧波谭时。
冒出来一条小白龙吞食了唐僧原本的坐骑白马，被猪大圣的钉耙钉在地上，最终小白龙变为了唐僧的新坐骑。
唐僧看着小白龙变成的马，忍不住感叹：“这下可省了买新马的钱。”
来到观音院时。
唐僧珍贵的袈裟引起了观音院和尚与黑风山妖怪的觊觎。
猪大圣霸气无比的战胜了熊罴怪，